移动电商蜜芽宝贝、小红书、聚美优品竞品分析

 
竞品分析报告
目录:
              一、背景
              二、竞品对象
              三、竞品分析
                     3.1定位、功能和用户人群
                     3.2设计和技术
                     3.3运营及商业化
                     3.4相关数据
                     3.5策略
                     3.6优缺点和借鉴
              四、总结
              五、文章引用
 

一、背景

目前考虑在大姨吗,这款关爱女性健康的移动产品上进行移动电商的开发计划,因此需要针对母婴类/女性移动电商这个领域进行市场调研、竞品分析。
 

二、竞品对象

蜜芽宝贝、小红书、聚美优品

三、竞品分析

3.1定位、功能和用户人群

1.定位
蜜芽宝贝:以进口母婴品牌限时特卖为定位
小红书:一个提供出境购物信息、分享购物需求和心得的平台,搜集各地达人心得,为出境购物爱好者提供详细的购买攻略。
聚美优品: 正品折扣化妆品垂直电商
2.功能
蜜芽宝贝:母婴类产品特卖及宝宝照片分享
小红书:商品购买、分享讨论商品购物心得
聚美优品:化妆品团购、限时限量抢购
         3.用户人群
         蜜芽宝贝:中高端母婴人群
小红书:出境购物爱好者
聚美优品:一切爱美的人(主要女性)

3.2设计和技术

         1.交互和体验
蜜芽宝贝:操作简单、从浏览到点击查看到购买这整个流程体验都很流畅,两个核心功能特卖和蜜芽圈交互设计流畅统一、整个产品中的置顶按钮、我、购物车、分析等图标设计风格统一。
小红书:首次打开小红书时,每个操作流程,都会有功能引导,引导操作丝毫不复杂,并且交互设计简洁、自然, 交互细节处理的比较精巧,比如点击收藏图标时候,图标的动态变化。
聚美优品:体验较流畅,一些细节处理的不错,比如网络不佳下、购物车空下:设计的并不死板。不过商品的推荐词冗长意义不大,没有做个性化推荐,不够智能化。
2.视觉和风格
蜜芽宝贝:界面简约、色调柔和、风格统一、细节视觉比如购物车的图标设计不够细腻,略显粗糙。
小红书:整体设计风格和谐统一、视觉简约设计大气,当用户无限下滑屏幕时首页的tab页签切换会变成透明的,不但没有浪费空间,反而丝毫没有影响商品的展示。
聚美优品:单独功能模块下设计较为统一,但是以整个导航栏5个tab来看,各个模块间的设计风格上不太和谐,一些icon设计不够细腻。
3.亮点功能和核心技术
蜜芽宝贝:特卖场商品特卖和简洁的商品购物流程
小红书:每日专场,每当有新订单就会提醒用户,每浏览商品详情页都提醒用户有多收位用户正在浏览该商品,激励用户下单。
聚美优品:品牌化妆品正品折扣售卖。
 

3.3运营及商业化

1.运营模式
蜜芽宝贝:境外供应链整合+移动端+社会化
小红书:代购
聚美优品:化妆品团购
2.盈利模式
蜜芽宝贝:以消费者需求为导向的“C2B”经营模式、向品牌方、总代理直接采购,再折扣限时限量抢购
小红书:境外旅游者撰写购物攻略、针对境外商品进行代购、限时抢购。
聚美优品:经销+代销 (经销商品部分以佣金为营收手段)
3.市场推广
蜜芽宝贝:定位为国内第一家进口母婴限时特卖的电商平台,全职妈妈创立母婴跨境移动电商。
小红书:专人撰写购物攻略、网上推广、推出小红书购物笔记、积累用户。
聚美优品:娱乐营销(陈欧作为代言人拍摄广告、上电视参加招聘节目)为品牌知名度造势、高价购买百度“化妆品”关键词。

3.4相关数据

1.用户量
蜜芽宝贝:上线8个月,拥有百万级用户
小红书:上线一年,用户量达几百万
聚美优品:2013年新增用户820万
2.活跃度
蜜芽宝贝:
小红书:
聚美优品:
3.销售额
蜜芽宝贝:上线第一个月销售额过千万
小红书:
聚美优品:2011年为2178.8万美元、2012年为2.33亿美元、2013年为4.83亿美元
4.订单量
蜜芽宝贝:每天订单量3000单以上
小红书:
聚美优品:2013年总订单量为3600万笔
5.转化率
蜜芽宝贝:月重复购买率 44%。
小红书:
聚美优品:2011年年复购率为53.8%、2012年年复购率为56.3%、2013年年复购率为62%。
6.在线时长
蜜芽宝贝:
小红书:
聚美优品:
7.地域差异
蜜芽宝贝:境外商品、中国消费者居多
小红书:境外商品、中国消费者居多
聚美优品:国内外商品、中国消费者居多

3.5策略

         1.版本更新
蜜芽宝贝:
IOS版最新版:
软件大小: 11.67MB
更新时间:2014-10-9
版本号:IOS版 v2.1.0
软件语言: 简体中文
Android版最新版:
软件大小:5.7M
更新时间:2014-12-2
版本号:v2.2.1
软件语言:简体
平台:Android 2.3.1以上
 
 
小红书:
IOS版最新版:
软件大小:13.8 MB
更新时间:2014-02-06
软件语言:简体中文, 英语
版本号:1.3
运行环境:需要 iOS 6.0 或更高版本。与 iPhone、iPad、iPod touch 兼容。 此 App 已针对 iPhone 5 优化。
Android版最新版:
软件大小: 10.7MB
更新时间: 2014-12-19 9:29:54
软件语言: 简体中文
版本号:v2.2.1安卓版
 
聚美优品:
聚美优品IOS版:
软件大小:26MB
更新时间:2014-8-29 9:52:37
软件语言:简体中文
版本号: v2.680
聚美优品Android版:
软件大小:8.02MB
更新时间:2014-12-9 16:32:00
软件语言:简体中文
版本号: v2.504
2.版本演变:
小红书android版演变:
v2.2.1更新日志(2014-12-19)
1. 小红书新手指引功能上线啦,新加入的 小红薯们轻松上手,玩转最大的全球购物社区
2. 新增圣诞、国家等数套主题贴纸,女生们的最爱
3. 在所有品类页,点击顶部,即可选择精选品和全部发帖的切换
4. 闪屏页全新改版,打开小红书即可看到最新活动信息
5. 登录页UI升级改版
6. 增加薯队长代金券功能
v1.4.0更新日志(2014-09-22)
1. 为安卓用户定制的“随便逛逛”功能,让您不登陆就能查看社区内容,解除您绑定账户登录前的疑虑。
2. 小红薯有专属表情啦,快用新表情表达心情吧,还有新增的专属贴纸哦,让您尽享晒单乐趣。
3. 搜索页面特别优化,结果不再是一个列表,而是分成用户、品牌、内容三个板块,显示更清晰明了。
4. 可以关注您钟爱的品牌啦,相关品牌发帖会在首页展示,不同选择就会有不同的首页精选内容,千人千面,更贴心实用。
5. 可以在浏览页直接和贴住进行回复交流,是不是很兴奋?
6. 浏览模式下,增加双击回到顶部功能。
7. 增加自己笔记下删除留言功能。
v1.3.1更新日志(2014-09-12)
1、新增【豌豆荚专属攻略】,十一出境游,小红书教你如何低价买到心头爱!
2、用布拉
格、巴黎等城市命名的滤镜文艺清新,搭配原创萌宠和标语的贴纸。姐买的不是商品,而是时尚!
3、全新个人页面,你的笔记、心愿单、赞过的帖 、喜欢的品牌,一目了然,还能更方便吗?
4、UI优化,修复几个bug。
 
蜜芽宝贝:——
 
聚美优品Android版演变:
V2.504更新日志(2014-12-8)
1、现金券过期前主动提醒,让您消费更实惠;
2、查看名品服饰尺码信息更便捷;
3、优化筛选排序功能;
4、适配Intel X86芯片设备;
5、其他细节优化。
V2.491更新日志(2014-11-7)
1、为了保证您的利益,我们增加了开发票功能;
2、为了让您更快找到商品,我们在搜索时想办法猜你喜欢;
3、为了更清晰的展示,我们优化了导航;
4、我们还优化了很多,就是为了让您使用更舒心。
v2.463更新日志(2014-09-04)
1、促销体验更完善,优惠尽收眼底
2、红包华丽升级了,可合并使用哦
v2.454更新日志(2014-07-29)
1.4.5周年庆来啦!给你做梦都想不到的惊喜,801与你不见不散!
2.活动专场全新升级,更多活动形式,超多爆款商品,有趣体验停不了
3.话费充值上线啦,微信支付省钱又便捷~
 
 
3.公司战略
蜜芽宝贝:供应链的建设和商品备货两方面。
小红书:品牌推广、完善商业模式,增加更多可购买的商品品类让用户看得到也买得到。
聚美优品:砍掉整个第三方奢侈品的业务线,先平台业务转型为自营。加大跨境电商的比例,通过海外直采“把免税店,直接搬到手机上。

3.6优缺点和借鉴

         1.优点
蜜芽宝贝:简洁的商品购物环节,以消费者需求为导向的“C2B”经营模式,可以让商品更得到用户的认可,限时抢购的特点可以促进商品销售量并且解决库存问题。
小红书:重点解决了用户境外购物的难题,为出境旅游爱好者提供了当地的各种购物攻略,攻略都是由确实有过境外出游者撰写,每日的十点特卖场可以促进商品销售,减少库存。
聚美优品:超强的运营效率控制力、不错的品牌营销力、多种多样的营销、包装手段。
 
         2.缺点
蜜芽宝贝:从经销商进货商品的真假存在一定的风险,商品备货。
小红书:品牌影响力不够。
聚美优品:半身交易额为代销第三方商品产生,增大了保直、保质的难度。并且代销化妆品的真假更难让用户信服。垂直电商流量的输入难度大。
         3.借鉴
蜜芽宝贝:简洁的购物流程、用户为导向的商品品类选择、限时抢购的售卖特点。
小红书:鼓励用户说出自己的想法,自己对一些产品的亲身体验等,根据用户们对一些商品的体验经验可以为其他用户提供该商品。
聚美优品:多样化的营销、包装手段以增加用户复购率,一定的品牌营销力提高产品知名度。

四、总结

蜜芽宝贝的卖点:
1.海外产品引进,自建仓库物流
解决痛点:海淘的繁琐,供应不足以及产品真假难以辨别。
2.根据妈妈们的投票来进货
解决痛点:受欢迎的母婴产品常常没有在国内承销,导致口碑产品买不到。
3.限时抢购
解决痛点:货物囤积;季节产品买不到或者不敢进货
小红书的卖点:
1.用户自发来撰写、分享旅游购物笔记,给旅游购物爱好者们一个互相分享、讨论的平台,提高用户黏度。
2.境外商品限时限量抢购。
聚美优品的卖点:
1.以CEO为品牌形象代言人,塑造品牌影响力。
2.正品+折扣+品牌化妆品团购
 

五、文章引用

  1. http://hainan.ifeng.com/news/jujiao/detail_2014_12/15/3291019_0.shtml(蜜芽宝贝)
  2. http://hainan.ifeng.com/news/jujiao/detail_2014_12/12/3281047_0.shtml(蜜芽宝贝)
  3. http://capital.chinaventure.com.cn/11/39,172/1405908582.shtml(蜜芽宝贝)
  4. http://news.chinaventure.com.cn/64/39/14186087217.shtml(蜜芽宝贝)
  5. http://www.ebrun.com/20150104/120083.shtml(蜜芽宝贝)
  6. http://ec.iresearch.cn/oec/20141030/240603.shtml(蜜芽宝贝)
  7. http://www.traveldaily.cn/article/77692/999(小红书)
  8. http://tech.sina.com.cn/i/2014-12-31/doc-icczmvun4562373.shtml(小红书)
  9. http://tech.sina.com.cn/i/2014-06-13/15099435369.shtml(小红书)
  10. http://itjuzi.com/overview/news/12360(小红书)
  11. http://bbc.wm23.com/a/2592.html(聚美优品)
  12. http://www.woshipm.com/pd/110595.html pm
  13. http://www.huxiu.com/article/33967/1.html(聚美优品)
  14. http://ec.iresearch.cn/shopping/20140509/230897.shtml(聚美优品)
  15. http://finance.eastmoney.com/news/74832,20140512383871159.html(聚美优品)

 

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